2018-10-25

NeoDynamics AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägstagränsen i kommande emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. NeoDynamics meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande emission av units kommer att inledas onsdag den 31 oktober 2018 och avslutas den 14 november 2018. Fulltecknad emission av units tillför bolaget initialt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader och ytterligare cirka 25,3 MSEK i det fall samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas. NeoDynamics har på förhand skriftligen avtalat om cirka 70 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning. Bolagets huvudägare är också huvudinvesterare i emissionen av units med både teckningsförbindelse och vederlagsfri garantiteckning. Emissionslikviden som NeoDynamics tillförs är avsedd att finansiera sista fasen av utveckling av den kommersiella versionen av bolagets produkt NeoNavia®, kliniska studier för att demonstrera teknologins fördelar, marknadsföring och lanseringskostnader. Mer information om bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det prospekt som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.neodynamics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast dagen före att teckningstiden inleds. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units som även kommer att marknadsföras i Danmark, Norge och Finland.

Om NeoDynamics

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har vi byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever.

Anna Eriksrud, VD för NeoDynamics, kommenterar

”Det viktigaste skälet att investera i NeoDynamics är, förutom den finansiella potentialen hos NeoNavia, att vi nu är en del av kampen mot cancer. Jag övertygad om att vi kan göra skillnad. Jag vill välkomna dig som investerare att delta i vår resa för att bidra till ett bättre omhändertagande av bröstcancerpatienter. Vi vill bidra till bättre diagnosticeringsmetoder för de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom ge ökade chanser till överlevnad.”

Godkänt för notering

NeoDynamics har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att den kommande emissionen av units uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 50,5 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 7 december 2018.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 31 oktober – 14 november 2018.

Teckningskurs: 16,40 SEK per unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Priset per aktie är således 8,20 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 375 units, motsvarande 6 150 SEK.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 160 000 aktier och 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 50 512 000 SEK respektive 25 256 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 3 080 000 units, motsvarande 50 512 000 SEK.

Antal aktier innan emission: 9 143 520 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 75 MSEK.

Teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 29,2 MSEK och vederlagsfri garantiteckning (avtalad uppifrån och ner) om totalt 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktierna och de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1 i NeoDynamics är planerade att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 7 december 2018. Aktiens kortnamn är NEOD.

ISIN-kod: SE0011563410 för aktien och SE0011725605 för teckningsoption av serie TO 1.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från NeoDynamics att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid	Arrangemang	Plats	Anmälan
7 november, 201811:00 - 18:00	Sedermeradagen Stockholm	Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4,Stockholm	Anmälan görs via www.sedermera.se

10 november, 201811:30 - 17.00	Moneypenny Medlemskonference	MetropolKronprinsesse Sofies Vej 35,Copenhagen	Anmälan görs via https://mymoneyinvest.dk/

12 november, 201808:00 - 21:00	Stora Aktiedagen Göteborg	Svenska Mässan, Mässans Gata 8,Gothenburg	Anmälan görs via www.aktiespararna.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units.

Om NeoDynamics AB (publ)